育才学习网1. 投行怎么"做"IPO
您看的这本书我想要么它不是主要介绍投行业务的，要么就是一本形同目录的书，只有科普作用，没有学习价值。
我国投行业务不够丰富，以通道业务为主，大块主要是IPO、再融资、并购重组、债券、财务顾问等几类业务，其中从规模来看，毫无疑问IPO最大，债券次之，再融资和并购重组相对较少，财务顾问由于一般金额较低用途可能涉及违规，所以最少。
要问“怎么做IPO”，那么中国IPO真的可以写一本大厚书，这项业务从发展历史、业务难度、监管严格性、利益体涉及量等几个方面看都值得学习，而掌控各方利益关系的，基本就是券商。所以说，IPO从投行的角度来看还真的很复杂，我只能简单说说：
IPO业务大致分这么六个环节吧，说起来方便一点，分别是项目设计、改制及辅导、保荐、会上攻关、发行和持续督导等六个环节，每个环节都有其深厚的学问，以下描述中使用到的专有名词，请自行百度。
1、项目设计
所谓项目设计，就是在发行人、PE等利益人研究投资的过程中，协助他们将IPO前期工作设计好，比如财务方案、集团重组方案、上市时间规划、后期股份变现规划等等。
2、改制及辅导
改制，就是将一个公司从有限责任公司改成股份有限公司，这是有点学问的；辅导，就是教会发行人如何按照上市公司规章、规定去运行。在此期间，投行还要对公司不符合上市规定的行为、现象和既成事实进行“包装”和整改，以使发行人符合上市规定。
3、保荐
当包装好之后，投行需要制作材料，向证监会推荐发行人进行IPO，证监会把这种业务称之为保荐，意思是好坏、对错都要投行来承担责任。由于这项责任重大，因此这项业务属于IPO中的重要业务。
4、会上攻关
会，就是证监会，会上攻关，就是指在证监会审核期间由投行负责与证监会进行反复沟通，以期证监会能够更了解发行人业务模式和历史事实的背景。这项工作是目前我国投行的一项重要工作，项目成败都在此间，成，则天下太平，败，则两三年辛苦都将付诸东流。
5、发行
发行，就是证监会审核通过后，投行开始向机构和散户销售股票。IPO发行在我们国家几乎没有障碍，几乎人人都知道打新中签的赚钱概率超过90%，股民和机构对打新几乎都是趋之若鹜。
6、持续督导
证监会要求投行在完成IPO之后，对发行人进行2年及一期或3年及一期的持续督导，也就是负责帮证监会看着发行人不要刚上市就乱搞小动作骗钱，也是一种证监会监督新上市公司、撇清自身责任是一种业务要求。对投行来说，持续督导业务即是坏事，又是好事，坏就坏在无收益地承担发行人后续责任，而发行人如果违规，投行基本也会在不知情的情况下难辞其责；好就好在紧贴客户，客户一旦在持续督导期还有新的融资计划，投行也会第一时间知悉，并及时介入，便于取得新的合同。
IPO大致就是这么多，但每项业务都十分复杂，涉及法规众多，不合规案例也都层出不穷，想要全面了解，确实需要看很厚的书才行！！希望这些对您有用
2. 投资计划书怎么写
个叫创业策划书，不可能让别人给你写出来。
给你做几点指导吧，一般都从下面几个方面写的。
1、执行摘要：包括：公司介绍；主要产品和业务范围；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等基本情况。（尽量简明、生动，特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素，一般为2-3页纸）
1）企业所处的行业，企业经营的性质和范围；
(2)企业主要产品的内容；
(3)企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；
(4)企业的合伙人、投资人是谁；
(5)企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响
2、公司概况：这一部分介绍公司的宗旨和目标、企业文化、公司治理结构、长远发展规划和经营策略。应该具体到各部门、岗位职责、甚至成立初期的员工人数。
3、产品或服务：也称赢利模式，介绍本公司产品和服务的性能、技术特点、典型客户、盈利能力等的陈述，以及未来产品研发计划的介绍，提供有关的专利、著作权、政府批文、鉴定材料等，这个方面一定要体现出自己产品或服务的核心竞争力。
4、战略规划与实施计划：拥有了优质的产品和良好的市场机遇，还需要一个切实可行的实施计划来配合，才能保证最后的成功。在这一部分内容中，我们要着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。制定的实施计划要与计划书中其他章节保持一致性。例如，产品计划与产品服务中的未来研发一致，资金配置与资金使用计划一致，人员配置与人力资源规划一致等
5、市场竞争分析：又称市场环境分析，在市场竞争部分，重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的KSF分析等内容（可以利用SWOT分析）。对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告，避免自行估计（有条件可以做市场调查）。来研究战胜对手的方法和策略。
6、市场营销战略与策略 ：对目标市场及客户分类，并针对每个细分的目标市场，列出相应的营销计划方案，以确定保持并提高本公司产品或服务的市场占有率。（对于成立初的企业来说营销战略和策略的分析是很有必要的） （与第4点结合
7、管理团队：对公司的领导阶层的重要人物进行详细介绍，包括他们的职务、工作经验、能力、专长、受教育的程度等；并简要列出本公司所有员工，包括兼职人员的人数，大体进行概况分类；确定职务空缺。风险投资家对于人的因素在整个项目中的作用看得至关重要。
8、财务预测与融资方案：介绍公司目前的营业收入、成本费用、现金流量等，预测5年之后的财务报表情况，计划好投资退出模式，是公开。上市、股票收购、出售，还是兼并或合并等。（一定要真实、可行性强，切记TVC经验丰富，并不是傻子）
9、投资收回：又称风险规避：总结公司的收入来源，预测一段时间内的收入增长情况，这是能否获得VC支持的关键，任何一个商人的目的都在与赢利。
10、附录：
支持上述信息的材料：管理层简历、销售手册、产品或服务图纸等。
通过以上总结，不难看出公司策划书的重点是：产品（服务）的独特性、详尽的市场分析和竞争分析、现实的财务预算、明确的投资回收方式（风险）、精干的管理队伍，只有以上五个要点，才能吸引住VC的眼球！
3. 去投行工作前要看哪些书
首先是要看基本的财务书籍，这一个投行工作者的根本，不能不看，而且要反复的看，就算你对这些知识已经掌握的很好，你还是要耐下心看，因为真能让你牢记财务准则，把那些恒久不变的原理看出新的想法，这是要看专业财务书籍的关系。
其次就是看一些类似于性格分析类的书籍，因为这种书籍可以帮助你理解一个人的一些细节，一个人的各种习惯，从而判断出你的谈话对象有什么想法。这就有点类似于美国FBI读心术之类的书，我认为投行的人必须要查人必入其微，通过一些潜移默化的行为动作来判断你的对手。
4. 麻烦经济学高手推荐投行书籍（教材也可以）,多谢
首先你看过萨缪尔森的经济学了，这是一个不错的起点，但我同时又不明白，lz大人是学数学学金融的居然还会问这个问题……废话不多说，因为有点搞不清楚你的基础，建议如下吧：
ps.这么推荐的原因，投资学是一个范围很广的东西，牵扯的东西太多，不可能像计量、统计、西经这些科目，一本书就可以了解差不多，所以有些相关的东西一定要补充。
1，首先把西经基础打好，曼昆两本，萨缪尔森的，平狄克的，国内高鸿业的，别管用什么，看明白就行。
2，货币银行学，货币金融学，也许还可以补一点国际金融，虽然米什金的有些老，但还是推荐。
3，去找那本机械工业出版社翻译的Investment吧，大名就叫投资学，大本儿，不薄也不厚，算是不错的一本关于投资学的教材，然后，强烈建议和同一个类别，长的很像的那本Coparate Finance，翻译过来叫做公司金融的书一起看，这时候你可能有些东西看不懂，没关系，你要往前走。
4，拿起来金融学相关的书吧，把那些基础概念搞清楚，如果你觉得国外的和现实太远，人大黄达的那本还算挺好的，补这一部分是因为，在投资学中看到了MMMF，你总要知道是什么吧，有人提到IPO，你不能说想了三分钟，然后突然发现自己居然知道这是个啥！
5，金融工程概论，个人感觉那个Principal of Financial Engineering比较不错，翻译过来叫做金融工程概论，什么茨写的，学这个主要是搞懂期权期货等衍生品定价、套利、交易、投资的原则，可以结合那个大本的期权期货及衍生金融工具这本书看，这本很简单基础。
6，固定收益分析，固定收益证券，等等……
7，然后，你可以回来了，拿起那本投资学，然后再去找到博迪的那本投资学，好好看吧，看懂它，看透它，至此，你已经具备了基础理论。
8，学点行为金融，在具体市场投资中是很有用的，然后你可以开始阅读相关的和现实结合的比较紧密的书籍了，例如：years in wallstreet 希勒的非理性繁荣 投资的艺术 这种，网上有很多，通过阅读，思考，你会有自己的想法，另外，希勒的非理性繁荣是好东西，左右两边那两本和他不是一个级别的，怕侮辱了这本书，特此说明下。
9，去NBER这个级别的网站看最新的workingpaper，让你的思维接近前沿
10，你已经完全的全方位的超越了我能给你提一件的范围了，所以，我不废话了……
最后，请不要嫌我啰嗦和废话以及要学的东西太多而巨大，你一个假期，猫着劲儿还是能看不少的，如果你要作为兴趣，看看ROSS的那本投资学就行，或者直接看看国内大学的教材。若是您想速成之类的，唉，反正我是学了不少年了还是半瓶水都没有，您要找到捷径了别忘了告诉我哈！
祝你学习顺利，能有所收获……
